俄罗斯: 俄罗斯贸易机会

2012/09/04

俄罗斯贸易机会

概况
2009年进口总值（按国家划分）
2009年出口总值（按国家划分）
香港对俄罗斯出口的产品选录
香港是中俄贸易的平台

俄罗斯虽然尚未成为世贸成员，但多年来在谈判加入的过程中，贸易及商业体制不断开放，对促进外贸快迅增长发挥了重要作用。俄罗斯资源丰富，人口超过1.4亿，是欧洲之冠，尽管并非世贸成员，但2000年至2008年外贸复合年均增长达23%（若计及陷入衰退的2009 年则是14%）。由此可见，俄罗斯在全球贸易中份量不轻，也显示该国加入世贸后将可为其他成员带来不少潜在利益。;

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由于地理位置和历史渊源的关系，德国、意大利及荷兰等欧盟国家和乌克兰及白俄罗斯等独立国家联合体成员一向是俄罗斯的主要贸易伙伴。亚洲供应商在短期内应难以挑战欧洲及独联体国家在该国外贸中的庞大份额。不过，俄罗斯进口商越来越有兴趣向亚洲采购产品，因此在2008年中国已超越一直领先的德国，成为该国最大的进口来源地。俄罗斯资源丰富，出口商品结构当然以矿产、金属及相关衍生产品为主，2009年占该国出口总额逾80%。机械设备、食品及农业原料，以及化工产品则是该国从海外采购的主要产品类别。虽然中俄边境贸易一片蓬勃，但是由于市场结构分散，该国消费品进口商只能发出小额订单，因此一向依赖欧洲特别是德国的分销商从亚洲采购。不过，俄罗斯过去10年经济增长强劲，并日益全球化，对进口货的吸纳能力大大提高，促使该国买家寻找更具竞争力的进口货源，并考虑采用直接采购等更佳的采购方式。

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2009年进口总值（按国家划分）

		亿美元	08/09增减（%）	2009年所占份额（%）
1.	中国	228.40	-34.3	11.9
2.	德国	212.31	-37.8	11.1
3.	美国	91.74	-33.5	4.8
4.	乌克兰	91.21	-43.9	4.8
5.	法国	84.25	-15.9	4.4
6.	意大利	78.84	-28.3	4.1
7.	日本	72.52	-61	3.8
8.	白俄罗斯	67.14	-36.4	3.5
9.	南韩	48.65	-54.1	2.5
10.	波兰	42.12	-40.3	2.2

资料来源：俄罗斯联邦海关

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2009年出口总值（按国家划分）

		亿美元	08/09增减（%）	2009年所占份额（%）
1.	荷兰	362.91	-36.3	11.9
2.	意大利	250.60	-40.3	8.2
3.	德国	187.11	-43.6	6.2
4.	白俄罗斯	167.17	-28.9	5.5
5.	中国	166.69	-21.2	5.5
6.	土耳其	163.85	-40.8	5.4
7.	乌克兰	137.80	-41.5	4.5
8.	波兰	125.00	-38.1	4.1
9.	美国	92.19	-31.0	3.0
10.	芬兰	91.59	-41.8	3.0

资料来源：俄罗斯联邦海关

俄罗斯是欧洲人口最多的国家，2003至2008年经济表现骄人，年均增长超过6%，加上过去10年新兴富裕阶层的消费模式令人侧目，使该国变成港商大有可为的庞大新兴市场。虽然俄罗斯经济未能避过2008年下半年起席卷全世界的经济风暴，而且现在仍然继续受到其影响，不过该国庞大的国内市场多少有助克服2009年的经济不景气。这一年，俄罗斯GDP下降7.9%，跌幅为15年来最大。近年俄罗斯市场蓬勃发展，对港商擅长的产品种类创造强劲需求。2005至2008年香港对俄罗斯的出口总额增长逾倍，但在陷入衰退的2009年则大跌34%至7.24亿美元。

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虽然俄罗斯拥有先进的技术及武器，可是国内却缺乏大型的一般消费品生产基地，加上生产成本高（相对于亚洲），以致极度依赖进口，为出口优质消费品的港商带来源源不绝的商机。正因如此，俄罗斯一直是香港在中东欧地区的第二大出口市场，仅次于匈牙利。俄罗斯拥有1.4亿消费者，市场规模庞大，在全球经济危机过后可为港商缔造不俗的前景。随着俄罗斯经济摆脱衰退并重拾增长势头，2010年上半年香港对该国的出口增长110%，重现曙光。在这种情况下，发展前景尤佳的产品为电子消费品、时尚产品、礼品及赠品、珠宝，以及玩具和游戏。同时，俄罗斯希望将消费品生产本土化也为港商提供新商机，特别是电子、鞋履和服装零部件供应商。

俄罗斯出口的产品选录

（百万美元）	2006		2007		2008		2009
（百万美元）	价值	增长	价值	增长	价值	增长	价值	增长
总出口	578	+15%	897	+55%	1,100	+23%	724	-34%
电子产品^	251	+4%	393	+56%	540	+38%	386	-29%
电讯设备	51	179%	115	+124%	216	+88%	135	-38%
资讯科技设备	88	-20%	138	+57%	117	-16%	95	-19%
影音设备	63	-19%	88	+40%	127	+45%	92	-27%
家用电器	15	+49%	8	-47%	9	+17%	5	-41%
时尚产品	102	+30%	128	+26%	153	+20%	122	-21%
服装	70	+49%	85	+22%	108	+27%	81	-25%
鞋履	23	+10%	25	+10%	30	+17%	30	+1%
旅行用品及手袋	9	-19%	17	+102%	15	-12%	11	-30%
礼品及赠品*	114	+20%	171	+50%	226	+32%	121	-46%
珠宝	20	+209%	55	+177%	85	+55%	52	-39%
玩具及游戏	67	+27%	86	+28%	107	+24%	47	-56%

^ 包括电子制成品及电子产品零部件
* 包括归入其他类别的产品
资料来源：香港政府统计处

俄罗斯与中国内地毗邻，历史背景类同，在前苏联时代开始一直是紧密的经贸合作伙伴。由于文化及经济上的联系，近年来这两大新兴市场的双边贸易一直快速增长，但也受到全球经济危机的影响而一度放缓。随着燃料、矿产、金属及木材等原材料的需求日增，2004至2008年中国内地从俄罗斯的进口复合年增长率达18%（若计及陷入衰退的2009年则是12%），而对俄罗斯的出口增长更快，复合年增长率达38%（若计及陷入衰退的2009年则是14%），出口居前列的是电子产品及电器、鞋履、服装、皮革制品、家具及床上用品等。

资料来源：中国海关尽管俄罗斯与中国内地的经济联系日趋密切，大部分俄罗斯贸易商特别是中小业者仍难以直接与内地企业做生意。不少海外公司都有意在欣欣向荣的亚洲市场大展拳脚，香港作为这些公司的贸易平台，可以协助俄罗斯公司开拓亚洲特别是中国内地的商机，甚至可成为他们的合作伙伴。同时，俄罗斯贸易商可以在香港设立地区总部或办事处，管理他们在亚洲不断扩大的业务，并使用香港的法律、银行及金融服务等专业服务。特别值得注意的是，「沿着价值链向上提升」日渐成为内地企业的存亡所系，而俄罗斯人对产品也越来越精挑细选，并且更加重视品牌。

在这种情况下，港商可在设计及品牌创建方面协助内地品牌改进其产品及服务。事实上，由于产品的品质出众、设计新颖、价格相宜，香港品牌尽管低调甚或不为人知，却在俄罗斯市场相当成功。在俄罗斯市场上成功的香港品牌，包括以物有所值着称的伟易达（益智玩具），以及在俄罗斯及邻近市场拥有庞大分销网路的Binatone（家用电器）。虽然这些品牌在俄罗斯一般被当作欧洲品牌而非香港品牌，但其成功恰好反映港商的品牌创建及设计能力。因此，对有意开拓俄罗斯市场的内地公司及正在物色优质品牌产品的俄罗斯买家而言，香港在品质、设计及品牌创建方面的优势十分重要。

俄罗斯正走向经济多元化，但零部件生产不足，因此除采购消费品外，也继续需要从中国内地进口更多生产物料。由于缺乏中国内地（特别是省市级）和其他亚洲国家详尽可靠的市场讯息，俄罗斯买家需要港商提供协助，凭借他们在亚洲地区的经验及网路，采购优质零部件。中国内地对各种商品的需求与日俱增，香港在这方面也可以发挥一定的作用，就是作为金属（如铝、金、钢）、能源（如油气）及农林(如木材)等俄罗斯商品进一步开拓中国内地市场的跳板。由于香港拥有金融基建完善及时区的优势，可以成为中国内地与国际商品市场的桥梁，与纽约及伦敦互补，形成一个全球性的商品交易网路。