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波兰: 波兰经济概况

2012/07/18

 

 

波兰经济概况

         波兰政府在通过的2012年预算案中预计,明年波国内生产总值增速为2.5%,通胀率2.8%,年底失业率将升至12.3%。

         今年上半年,波当局共发放外国人劳动许可1.9万份,其中,乌克兰人获得的固定工作岗位数最多,占三分之一,其次为中国人居第二位。2009年和2010年全年波各省共发放许可分别为2.93万份和3.71万份。
 

宏观经济

     到05-2010年,波兰经济持续增长.2009年是欧盟27国中唯一经济正增长的国家。

      2010年,波兰中央预算支出2949亿兹罗提,赤字44&f乙兹罗提;外汇储备为935.14亿美元;外债额为3145.27亿美元,其中长期外债2372.19亿美元,占75 .42%。根据波兰中央统计局数据,按ESA95方法计算.2010年波一般政府赤字1111.54亿兹罗提,公共债务7782.12亿兹罗提,占GDP的比重分别为7.9%和55%。与2009年相比,两项比重分别上升0.6和4.1个百分点。

      2010年,波兰中央预算支出2949亿兹罗提,赤字44&f乙兹罗提;外汇储备为935.14亿美元;外债额为3145.27亿美元,其中长期外债2372.19亿美元,占75 .42%。根据波兰中央统计局数据,按ESA95方法计算.2010年波一般政府赤字1111.54亿兹罗提,公共债务7782.12亿兹罗提,占GDP的比重分别为7.9%和55%。与2009年相比,两项比重分别上升0.6和4.1个百分点。

重点/特色产业

农业

        波兰是欧洲农业大国。截至2009年6月,波兰农业用地1612.0万公顷,其中耕地占75.2%; 农业总产值为797.07亿兹罗提,占GDP的5.9% 。主要农作物有小麦、黑麦、马铃薯、甜菜、油菜籽等,产量均居欧洲前十位。肉制品、奶制品、苹果、洋葱、卷心菜和菜花等果蔬产量也居
欧洲前列。2009年,波兰农食品出口占出口总额的11 .7%,在农食品出口贸易中,肉类及相关制品占15.4% 、果蔬及制品占15.9%、巧克力及制品占4.2%、奶及制品占2.6% 。

      随着欧盟统一农业政策的实施,波兰农产品以其具有竞争力的价格和良好的品质,对欧盟其他国家出口近年来持续稳定增长,约3/4的农产品及食品销往欧盟,其中超过1β销往德国。俄罗斯也是波兰农产品的主要出口国,部分农产品还出口到日本、韩国和香港等国家和地区。

     人盟后,波兰农民开始享受欧盟农业补贴。欧盟和本国提供的补贴总水平相当于欧盟恼国平均水平的55%。

旅游业

        波兰自然风光优美,历史文化遗产丰富。近年来,赴波旅游人数持续增加。波兰2∞7年加入申根协定后,跨境旅游更为便利。波兰重点旅游城市包括:华沙、克拉科夫和格但斯克等。2008年到波兰的外国游客为658.15万人, 2009年上升至696.19万人,增加5.8% 。

矿业和矿山机械工业

         2009年,波兰采矿业产值为441.1 叫乙兹罗提,较上年下降2.9% ,占工业总产值.4 .9% 。波兰是居俄罗斯之后欧洲第二大硬煤生产和出口国,也是褐煤的重要生产国。2009年,波兰硬煤和褐煤的产量分别为7810万吨和5710万吨,同比分别下降7.4%4.4%。目前,波兰硬煤探明储量约为420亿吨,主要分布在西里西亚和卢布林地区:褐煤探明储量约为137亿吨,分布在波兰中部和西南部。按现有储量计算,硬煤可开采161 年,褐煤可开采3年。
煤炭占波兰国内初级能源的60%左右,占发电用燃料的92% 。波兰重点煤矿的地下硬煤开采基本上已经采用了目前国际通行的现代综合机械化采煤法一"长壁式采煤法"安全、高效、回收率高。波兰FAMUR和KOPEX公司是矿山机械设备的主要生产企业,产品包括矿山工作面综合采煤、输送、吊挂列车、选煤设备、液压和控制系统、钻探、矿山救护专用设备等,产品出口欧盟、俄罗斯、哈萨克斯坦、美国、墨西哥、越南等十几个国家。近年两公司加大中国市场的开拓力度,利用波政府对华优惠贷款向中国出口液压支架等。波兰煤矿安全体系健全,采矿安全技术和管理水平处于国际领先地位。国家采矿局行使安全监督职能,下设11个地区安全监察机构。上世纪80年代中期,波煤炭百万吨死亡率已控制在0.25以下,目前该指标已低于0.1 (2004年硬煤为0.09 ,褐煤0.06) 。波兰是居俄罗斯之后欧洲第二大、世界第九大产铜国。铜矿储量1 创乙吨,以目前的开采速度,可开采45年。铜矿主要分布在下西里西亚地区,深度为地下1200米。铜矿含银量较大,开采收益率较高。波兰白银生产占世界第6位,欧洲第1位。产出的铜和银大部分出口到欧盟国家市场。波兰铜业集团股份公司(KGHM PolskaMiedZ SA) 是波兰唯一的铜生产商,也是波最大的铜出口商和世界最大铜、银生产商之一。2009年,波兰精铜和纯银产量分别为50.2万吨和1203吨,精铜产量同比下降.4.7% ,铜及铜制品出口31.0万吨。

钢铁工业

        2000年以来,波兰钢铁产业经历了量屋、重组、恢复和发展几个时期。2000-2002年钢铁产量逐年下降,其中粗钢年产量降幅达209毛。2003年后随着企业重组和私有化的行,产量开始提高。2005年以来,在保持粗钢产量基本稳定的同时,波钢铁产业对产品结构进行了优化调整,冷轧板、镀铸板、钢管等高附加值的钢材产品所占比重开始增加。到2006年底,基本上完成了钢铁企业的结构改造,波兰政府监督结构改造进程至2010年。

      2008年2月,欧盟委员会公布了关于加强冶金企业竞争力的公报(COM (2008) 108) ,对保持和加强钢铁企业的竞争力以及加强建筑、汽车、造船等产业的附加值提出了完整的产业指导意见,并与2020年实现减排目标的战略挂钩。

     近年来,波兰钢铁产能无法满足日益增长的国内市场需求,外国钢铁产品,特别是高附加值钢材开始大量涌入波兰市场。2009年,波兰粗钢产量712.8万吨,同比下降25.8%; 热轧钢板产量623.2万吨,同比下降18.1 %;钢管产量34.7万吨,同比下降15.2% 。当年,波兰进口钢材520万吨,同比下降36%; 出口钢材400万吨,同比下降26% ,欧盟国家是主要进出口市场。

    国际钢铁巨头阿赛洛一米塔尔集团旗下的波兰米塔尔钢铁集团(Mittal Steel Poland SA) 是波兰最大钢铁企业,有4条波最大生产线,总产能约占波兰整个钢铁产业的67% 。

化学工业

       波兰化学工业的特点是:企业数量多、产品范围广,产品内需旺盛,贸易逆差较大。主要化工产品有硫酸、氢氧化销、纯碱、丁二烯、甲苯、苯盼、己内酷胶、氨酸、合成气氨等。化肥(特别是氮肥)生产占主要份额、产品出口比重高。

     截至2009年底,在波兰登记从事化学制品、化工产品生产经营业务的经济体共有4423家,从事医药制品生产经营业务的经济体共有467家。波兰药品生产企业和研究机构主要有POLFA集团、抗生素生化研究所、医药研究所、Zielarski药厂、化学药剂厂和私人非处方药生产厂。

      波兰化学工业基础较弱,生产不能满足国内需求,每年需要进口大量塑料、橡胶、染料和泊漆等产品,化工产品贸易逆差较大。2009年,化学制品、化工产品产值378剧亿兹罗提,同比下降1.9%; 其中,医药制品产值108.30亿兹罗提,同比增长12.4%;橡胶和塑料制品产值449.36亿兹罗提,同比上升1.3%; 主要化工产值936.27亿兹罗提,占GDP的比重约7.0%。

航空工业

        波兰航空工业的主要特点是,在民用和军用飞机的结构、装配、试航方面有历史传统,与国防工业联系紧密,特别是在研发领域,航空设备生产品种丰富,形成系列,包括商用和运动系列产品。拥有十几家中型专业生产厂,产业集中,有与国际航空巨头合作的实力和潜力。

      位于波兰东南部的热舒夫地区被称为波兰的航空谷,是波航空工业中心,具有近80年的航空工业传统。2003年4月成立的航空工业航空谷联合集团现有76个成员,包括73家企业、两个地区发展局以及热舒夫科技大学。2009年航空谷共有雇员21000名,出口产值1 创乙美元,占GDP的比重约为0.2% 。

汽车工业

         波兰汽车工业的主要特点是:外资企业占主导地位,以汽车装配为主,汽车零部件生产商技术标准高、品种齐全、加工生产增长较快,汽车成为重点产业、热门出口行业,产品种类多、品牌多且外需旺,波兰国内对新车需求不旺,购车贷款较难获得,二手车进口增长快。

         波兰最大的4家汽车制造商:菲亚特汽车波兰公司、通用汽车波兰公司(波兰欧宝)、大众汽车波兹南公司和波兰FSO股份公司。产量占波汽车总产量的99% 。大众、欧宝、奥迪、菲亚特、斯科达、本田等著名品牌的发动机、变速箱等零部件也在波兰生产。

       到09年,员工在9人以上的波兰汽车企业有399家,经营收入约88时乙兹罗提,汽车类产品出口61 创乙兹罗提,占制造业出口的23% ,其中汽车出口369亿兹罗提,占制造业出口的14% 。受全球及欧洲经济下滑影响,2009年波兰汽车产量减至87.9万辆,同比下降7.1% ,但仍为欧洲第六大汽车生产国。波兰生产的汽车和零部件98%出口,前十大出口市场为德国、意大利、法国、英国、西班牙、捷克、俄罗斯、匈牙利、比利时、乌克兰。

        波兰是欧洲大客车的重要产地,德国是波兰大客车主要出口市场之一。MAN 、Solaris Volvo、Scania 、Autosan 、Kapena、Jelcz、Solbus、AMZ等企业在波兰生产公交和旅游大客车。却09年,波兰共生产公交车4,650辆,其中MAN 、Solaris、V口Ivo、Scania四家工厂分别生产1533辆、1095辆、739辆、729辆。波兰首次超过法国,成为继德国、瑞典之后欧洲第三大公交车生产国。

近年,波兰汽车零部件产业蓬勃发展,已成为欧洲汽车零部件主要生产国之一,其中,产量较大的产品包括:汽车发动机(5家大型汽车发动机生产企业,其中4家生产柴油发动机)、汽车紧固件、焊接件、塑料件、电子布线、铸件、汽车玻璃等。波兰最大的汽车零部件生产企业有: DelphiDolska 、Faurecia、Volkswagen、Fiat-GM P口Iwertrain等。到09年,波兰汽车零部件占汽车类出口的30% ,德国市场份额最大,其次是法国。

电子工业

       近年来,波兰已成为电视机显示器和液晶显示器以及多数品牌家用电器的重要生产地。主要企业有Jabil Kwidzyn (电视显示器、电子产品)、LG Electronics (TV显示器和其他通用电子产品)、DaewooEleclronics ( TV显示器、DVD) 、Funai , Humax、JVC、Orion 、Pronox、Toshiba和TPV (平板电视)。

        波兰音像产品(除电视机)市场均为国外进口品牌,电脑设备生产大部分是中小企业,以组装为主, IBM 、HP , DELL是主要品牌,也有部分波兰品牌,如NTT System 、Optimus 、Aclion 、DTK Computer、Vobis等。办公设备中,波兰仅生产税务设备一种产品,并少量出口,拥有10多家生产企业,如Novitus、Elzab、Posnet、Innova , UPOS、Em町等。其他办公室设备,如打印机、复印机、传真机、多功能设备等依赖进口。

       截至到09年底,在波兰登记从事电脑及电子、光学产品生产经营业务的经济体共有5611 家,其中注册公司2185家。2009年该行业总产值288.32亿兹罗提,同比增长7.7% ,占工业总产值的3.2%。当年生产彩色显像管6.33万个、无线接收器1.77万个,同比分别减少170.57万个、42∞个,生产电视接收器2350.6万个,同比增长33.8% 。

木材工业

         与其他工业比较,波兰木材业附加值较高,收益高于工业企业平均水平,出口持续较快增长。但也存在部分专业技术加工领域创新水平相对较低,研发投入不够及劳动生产率较低等问题。

       波兰家具及木地板生产和贸易在国际上占有一席之地,是世界第三大多孔纤维板生产国,第六大刨花板和硬纤维板生产国,第十大家具生产国和第四大出口国。

        波兰家具出口增长最快的市场包括:俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、中国和印度等国,对日本、韩国和美国也有增加。

      2009年,波兰木材及相关制品出口额89.22亿兹罗提,同比下降0.7% ,占出口总额的2.1%; 波兰家具产值为277.24亿兹罗提,同比上升4.9% ,约占工业总产值的3.1% 。

轻工工业

       截至2∞9年底,波兰的国有、商业轻工企业(纺织、服装和皮革)分别有22家、4317家。

       2009年波兰纺织品产值为81.6创乙兹罗提,同比上升约1.0%; 服装产值82.20亿兹罗提,同比下降13.7%; 皮革及相关产品产值30.17亿兹罗提,同比下降8.5%。该年波兰主要轻工产值占其工业总产值的比重约为2.1% 。

知名企业

       2010年,进入《财富》世界500强的波兰企业只有一家,即排名第398位的奥伦石油公司(PKN ORLEN) ,主要业务为炼油,营业收入217.97亿美元。

消费总额

       2009年,波兰社会消费总额为14885.4刨乙兹罗提,比上年减少2.5% ,其中,家庭消费2189.19亿兹罗提,同比增加约1.9% ,公共消费2032.42亿兹罗提,同比减少8.2% 。

生活支出

       2009年,波兰居民可支配收入为8559.7钊乙兹罗提,同比增加6.6%;居民储蓄为853.02亿兹罗捷,同比增加69.8%。到09'年,波兰月平均工资为3102兹罗提,同比增加5.4%; 个人消费支出8094 .47亿兹罗提,同比增加4.6%; 个人消费支出占总收入的62.5% 。

     到09年,波兰家庭收入用于食品和饮料的消费占比最高,为25.1%;其次是住房和水电气支出,为19.7% 。其余项目为交通运输支出9.7% ,文化娱乐支出8.0% ,家具和家用电器等支出5.4%,服装和鞋类支出5.2% ,医疗健康支出5.0% ,通讯支出4.5% ,烟酒消费2.7% ,酒店饭店消费约2.2% ,教育支出约1.2% ,其他商品和服务支出约4.5% 。

物价水平

      2009年,波兰通货膨胀率为3.5% ,消费品和服务价格同比上涨3.5% ,非消费品和服务价格上涨1.9% , 2010年,通胀率为2.6% 。