印尼: 印尼制造业概观

从20世纪80年代至20世纪90年代，制造业一直是印尼经济的首要驱动力。这一板块继续为该国提供大部分就业岗位，2010年解决了1440万人的就业问题。然而，在纺织业等核心行业的生产力和增长水准与区域竞争对手相较还有差距。印尼正面临着全球贸易环境的转变，从其全盛时期转向面临来自于东盟（ASEAN）和中国自由贸易协定的激烈竞争。

这种竞争不仅有助于突出该领域的不足之处，如技术、基础设施的不完善，而且还凸显出用于吸引外资的行业法规改革过程的迟缓。但是，在稳定的政治和经济环境两者之中，一直首要由国内消费所带动的后者，正在提升国内外投资者在制造业的投资信心。提升增值链以充分利用该国丰富的自然资源将是印尼改良其制造业在国际舞台竞争力的下一举措。

Indonesia Manufacturing Real Annual Growth by Sector 2010

数据来源：贸易部（Ministry of Trade）

印尼的制造业具有高度多样化的特点，反映了该国具有繁多的可自由支配自然资源。有价值商品这一唾手可得的特点已经损害了增值制造加工和产品的发展。对于像铝土矿和毛棕榈油（Crude Palm Oil，简称CPO）等自然资源的大肆开采首要是为了将产品出口到中国等市场用于增值加工，比如铝用于汽车生产，而两者皆为生产化妆品的原料。印尼仅仅因为处于价值链底端这一个因由就已经输了。包含食品、饮料和烟草在内的首要制造行业的附加价值百分比在过去十年中一直徘徊在30%左右。政府现正积极试图通过软硬兼施的方法来解决这一问题。对原材料，如CPO被征收高达25%的出口税，而2009年的矿业和矿物法决定到2014年，所有提取物必须在出口之前进行增值加工。政府正在下游行业为外国投资者制造各种各样的机会。贸易部（Ministry of Trade）关于修改负面投资名单（Negative Investment List）的提案有望增加各行各业的外资所有权并伴有高额资本要求，据2011年中旬报道，该提案正在讨论中。临近原料来源的下游设施的建设也将有助于爪哇岛以外地区的开发，如以可可加工闻名的苏拉威西岛。

在外国直接投资方面，制造业继续为经济领域中最受投资者欢迎的板块。2010年该板块的投资比2009年增长了12%，而且2011年上半年就已有5-6%的增长。现时，经济事务协调部（Coordinating Ministry for Economic Affairs）正在筹备一些面向外国投资者的政府激励举措（自2011年4月开始），以在印度建立制造基地来推动出口。这些激励举措将包含向一些关键行业，如纺织业和服装业的投资者还有该国急缺的原材料生产商提供免税期。事实上，由于生产所需要的大部分原材料都要被征收相当数额的进口税，因而生产成本高昂，这是制造业的一个首要缺点。如果印尼想要在2014年之前达到工业部所制定的制造业增长8%的目标，那么就必须增加国内用于纺织和制药行业的化学品等原材料的生产设施。激励机制必定会激发投资者在亚洲寻求生产基地的兴趣，而且可以规避中国节节升高的薪酬危及，但要想真正地振兴该板块境况不佳的行业，就必须下大力度加快基础设施的建设和官僚体制的改革。

数据来源：印度尼西亚银行（Bank Indonesia）和世界银行（World Bank）

于2010年1月颁布的中国东盟（ASEAN）自由贸易协定（CAFTA）已对印尼的整个制造行业造成了负面影响。该协议是一把双刃剑，一方面对中国的原材料免关税，另一方面又同意市场上到处充斥着中国制造的商品。截止2011年4月底，中国纺织品、电子产品、鞋类、化妆品、食品和饮料的快速流入让印尼与中国的非石油和天然气贸易赤字扩大了44%，达22.7亿美元。在劳动密集型产业方面，CAFTA突出了印尼在尝试与中国打价格战的过程中所面临的挑战，而中国拥有更大的生产能力及更优越的基础设施，因而其运输成本占总生产成本的平均比例仅为5%，而印尼则为15%。然而，虽然生产力巨大是中国等国家的竞争优势，但印尼还是有机会在质量方面来证明自己。例如在纺织品方面，印尼的面料和纱线生产商在CAFTA的余波中首先经历了对国内服装生产商的销量下滑，但在2011年第一季度出现逆转，国内销量同比上升了33%。随着消费支出和信心的增加，当地制造商对质量和可靠性的需求大过价格，因而包含鞋类在内的其他产品都出现了类似的趋势。这并不意味着已渡过难关，事实上，中国商品的进口仍然在上升，因而印尼的劳动密集型产业将不得不发挥各自的优势来保持其竞争力。

制造业必须要改良研发的投资力度来鼓励创新，并向更多的高科技行业转移。在过去十年中，巴西、中国和印度等其他首要新兴市场的中高端科技产业的出口增长平均值为25%，而印度仅为15%（数据来源于经济合作与发展组织，简称OECD）。该国“至2025年的长远发展计划”专门为解决这一问题而制定，包含研究在内的支出仅占GDP的0.1%，作为七个核心支柱之一（详见“与教育与研究产业的合作”）。曾任研究与技术部部长、现任爱资哈尔大学（Al Azhar University）教授的祖哈（Zuhal）于2010年成立了国家创新委员会（National Innovation Committee），旨在制定促进有利于经济发展的战略性产业创新的政策。

虽然这些努力向正确的方向迈近了一步，端正了对制造业以后发展的态度，但若想行之有效，则必须辅之以融资。由于其竞争力低下并且砸劳动密集型产业的增长迟缓，银行已不愿再向制造业放贷。据印尼银行的数据，从2009 年至2010年，制造业的贷款数额减少了13.1%，而相较之下，采矿业的贷款数额则增加了超过40%。但与其他国家5-6%的数字相较，该国这一板块的贷款利率还是相对较高的，终究保持在12-15%（详见“让银行助实体经济一臂之力”）。2011年，印尼银行已经将制造业作为督促该国银行向其放贷的首要行业之一，尽管这并不包含木材和纺织品生产商。2011年第一季度的贷款数字指出，到现时为止，这一板块的支出低于目标十个百分点，而制造业的贷款要求仅占总数的2.7%。随着时间的推移，贷款要求有望大于2010年14%的数字，因为投资计划与政府预期颁布的奖励和税收优惠政策相一致。

2010年非石油和天然气制造业对GDP所作的贡献（按从属行业分类）

数据来源：印尼银行

Global Business Guide Indonesia - 2012